Mexico

2019
"City Design, Planning & Policy Innovations" book cover
Barrios, D. & Santos, M.A., 2019. Is There Life After Ford?. In City Design, Planning & Policy Innovations: The Case of Hermosillo. Inter-American Development Bank, pp. 131-53. Publisher's VersionAbstract

This publication summarizes the outcomes and lessons learned from the Fall 2017 course titled “Emergent Urbanism: Planning and Design Visions for the City of Hermosillo, Mexico” (ADV-9146). Taught by professors Diane Davis and Felipe Vera, this course asked a group of 12 students to design a set of projects that could lay the groundwork for a sustainable future for the city of Hermosillo—an emerging city located in northwest Mexico and the capital of the state of Sonora. Part of a larger initiative funded by the Inter-American Development Bank and the North-American Development Bank in collaboration with Harvard University, ideas developed for this class were the product of collaboration between faculty and students at the Graduate School of Design, the Kennedy School’s Center for International Development and the T.H. Chan School of Public Health.

Written by Miguel Angel Santos and Douglas Barrios—two Growth Lab research fellows—the fourth chapter titled “Is There Life After Ford?” focuses on Hermosillo’s economic competitiveness and, specifically, the reasons behind the city’s economic stagnation. It sees the city’s overreliance on the automobile industry as a primary concern. Based on two methodologies developed at the Growth Lab—the Growth Diagnostic and the Economic Complexity Analysis—this piece proposes alternative pathways for Hermosillo’s future economic growth.

Bustos, S. & Morales, J.R., 2019. Globalization and Protectionism: AMLO’s 2006 Presidential Run.Abstract
We study the effects of local tariff drops for Mexican exports to the US on the local electoral performance of Andrés Manuel López Obrador (AMLO) in Mexico’s 2006 presidential election. In an effort to appeal to his rural base, AMLO proposed to unilaterally retain tariff exemptions on imported corn and beans, which were scheduled to drop under NAFTA by the end of 2008. This elevated protectionism in the public agenda during the campaign. We find that local economic gains due to export tariff drops under NAFTA between 1994 and 2001 led to a drop in AMLO’s local vote share gains in 2006. These effects are contingent to the 2006 election, as similar effects on local vote for the left are not found in previous or later elections. Results are robust to controls for local grain growing and Chinese competition. We predict that AMLO would have been elected in 2006 had protectionism not been a salient electoral issue. Our findings suggest export access gains due to globalization undermine local political preferences over national protectionist platforms.
2019-03-cid-fellows-wp-111-globalism-protectionism.pdf
Gorrín, J., A., J.R.M. & Ricca, B., 2019. The Impact of the Mexican Drug War on Trade.Abstract
This paper studies the unintended economic consequences of increases in violence following the Mexican Drug War. We study the effects on exports in municipalities with different levels of exposure to violence after the policy. A focus on exports allows us to control for demand shocks by comparing exports of the same product to the same country of destination. Building on the close elections identification strategy proposed by Dell (2015), we show that municipalities that are exogenously exposed to the Drug War experience a 40% decrease in export growth on the in- tensive margin. Large exporters suffer larger effects, along with exports of more complex, capital intensive, and skill intensive products. Finally, using firm level data, we provide evidence consistent with violence increasing marginal exporting costs.
2019-02-cid-fellows-wp-109-mexican-drug-war.pdf
2018
Barrios, D., et al., 2018. Tabasco: Diagnóstico de Crecimiento.Abstract

Since 2003, the GDP per capita of Tabasco has consistently figured among the 4 largest in the country. However, this level of economic activity has not translated into an equally favorable performance in other social welfare metrics. According to CONEVAL, the Tabasco poverty rate in 2016 was 50.9%, seven percentage points higher than the national rate (43.6%). On the other hand, the average monthly income of the workers of the state is in the 40th percentile of all the states.

This discrepancy can be explained because the mining activity, despite accumulating only 3% of jobs, represents more than 50% of the state's GDP. If we only consider non-oil GDP, we have that the GDP per capita of the state has tended to be located around the country's median, and for 2016 it was in the 30th percentile nationwide.

tabasco_diagnosticocrecimiento_cidrfwp106.pdf
Barrios, D., et al., 2018. Tabasco: Reporte de Complejidad Ecónomica.Abstract

Este estudio busca identificar las capacidades productivas de Tabasco a partir de un análisis de la composición de sus exportaciones y su empleo basándose en la perspectiva de la complejidad económica. Asimismo, busca identificar productos potenciales que requieran una base de conocimientos productivos similar a la que ya tiene Tabasco y que le permita mejorar su complejidad económica actual y prospectiva.

Para tales efectos, primero se explora la evolución en el tiempo del valor de las exportaciones de Tabasco y la composición de las mismas, así como de los principales productos de exportación. En sentido, se tiene que las exportaciones de Tabasco están determinadas por el sector petrolero. Los envíos de petróleo representan alrededor del 97% de las exportaciones estatales y explican más del 90% del aumento de las exportaciones de la última década.

tabasco_complejidadeconomica_cidrfwp107.pdf
Barrios, D., et al., 2018. Tabasco: Diagnóstico Industrial.Abstract

En este estudio se consideraron los productos priorizados en el Reporte de Complejidad Económica de Tabasco y se procedió a evaluar su potencial a partir de un conjunto de consideraciones de mercado. Luego, se agregó el potencial de cada producto en distintas colecciones de producto, y se seleccionó una industria cuya estimulación y desarrollo constituya una apuesta de desarrollo prometedora el estado. Respecto de éste se detallaron algunas estadísticas generales como una forma de evaluar su potencial de crecimiento e impacto para la economía local, estatal y nacional.

Para el objeto de este estudio, el sector industrial escogido para el análisis de cuellos de botella fue el de “Químicos” y, más puntualmente, los productos: “Agentes de limpieza orgánicos (ex. Jabón)”, “Aprestos y aceleradores de tintura”, “Mezclas de sustancias odoríferas”, “Placas fotográficas” y “Tinta”. El desarrollo de esta colección de productos representa una importante oportunidad, la que, a la fecha, los productores mexicanos no han podido aprovechar del todo. Sin embargo, estos productos han presentado un gran dinamismo dentro de México en los años recientes. Entre 2004 y 2014, las exportaciones de México en estos productos se han duplicado, el empleo en los sectores asociados a estos productos ha aumentado un 20%, y el salario promedio en estos sectores ha aumentado entre 40% y 50%.

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Barrios, D., et al., 2018. Tabasco: Insumos para el desarrollo de recomendaciónes.Abstract
En este documento se presentaron una serie de insumos para el desarrollo de políticas para Tabasco, que apuntan a la estructuración de una estrategia de transformación productiva que le permita al estado revertir la tendencia adversa de los últimos años y promover una senda de crecimiento sostenido. Asimismo, este documento buscó consolidar los principales hallazgos de las investigaciones que hicieron parte del proyecto “Diseño de estrategias de transformación productiva para Tabasco.
tabasco_insumosrecomendaciones_cidrfwp108.pdf
Barrios, D., et al., 2018. Campeche: Diagnóstico de Crecimiento.Abstract

Campeche cuenta con el PIB per cápita más alto de todo México. Si bien buena parte de este desempeño se debe a la actividad petrolera (la cual representa 80% de la actividad económica del estado), incluso si se considera únicamente el PIB no petrolero per cápita el estado se ubicaba por encima del 80% de las entidades federativas del país. En 2016 el PIB per cápita de la entidad –a pesar de ser el más alto de todo México – era 45% de su valor en 2003, lo que equivale a una caída anual promedio de aproximadamente 6%. Si bien esta caída ha sido sostenida, las razones que la subyacen parecen haber variado en el tiempo.

En el período 2003-2009 se evidenció una divergencia entre el comportamiento de la actividad petrolera y la no petrolera. Por un lado, todos los sectores de la economía no petrolera, con la excepción de servicios de apoyo a los negocios, reflejaron tasas de crecimiento positivas. Por el contrario, la actividad petrolera cayó abruptamente, debido a que a pesar de que hubo aumentos en la cantidad de pozos de desarrollo perforados y en la cantidad de equipos de perforación activos, la producción petrolera cayó 26%, alcanzado con ello niveles que no se habían observado desde 1997.

campeche_diagnosticocrecimiento_cidrfwp101.pdf
Barrios, D., et al., 2018. Campeche: Reporte de Complejidad Económica.Abstract
Este estudio busca identificar las capacidades productivas de Campeche a partir de un análisis de la composición de sus exportaciones y su empleo basándose en la perspectiva de la complejidad económica. Asimismo, busca identificar productos potenciales que requieran una base de conocimientos productivos similar a la que ya tiene Campeche y que le permita mejorar su complejidad económica actual y prospectiva.
Para tales efectos, primero se explora la evolución en el tiempo del valor de las exportaciones de Campeche y la composición de las mismas, así como de los principales productos de exportación. En sentido, se tiene que las exportaciones de Campeche están determinadas por el sector petrolero. Los envíos de petróleo representan alrededor del 88,7% de las exportaciones estatales y explican en su totalidad la caída de éstas desde el 2008.
campeche_complejidadeconomica_cidrfwp102.pdf
Barrios, D., et al., 2018. Campeche: Diagnóstico Industrial.Abstract

En este estudio se consideraron los productos priorizados en el Reporte de Complejidad Económica de Campeche y se procedió a evaluar su potencial a partir de un conjunto de consideraciones de mercado. Luego, se agregó el potencial de cada producto en distintas colecciones de producto, y se seleccionó una industria cuya estimulación y desarrollo constituya una apuesta de desarrollo prometedora el estado. Respecto de éste se detallaron algunas estadísticas generales como una forma de evaluar su potencial de crecimiento e impacto para la economía local, estatal y nacional.

Para el objeto de este estudio, el sector industrial escogido para el análisis de cuellos de botella fue el de “Textiles” y, más puntualmente, los productos: “Abrigos para mujeres, de punto”, “Calzoncillos para hombres, de punto”, “Camisas para hombres, de punto”, “Camisas para mujeres”, “Camisas para mujeres, de punto” , “Las demás prendas de vestir, de punto”, “Suéteres (jerseys) y artículos similares, de punto”, “Sostenes y artículos similares”, “Trajes para hombres, de punto”, “Trajes para mujeres, de punto”, “Trajes y pantalones para hombres”, “Trajes y pantalones para mujeres” y “Trapos y cordajes textiles en desperdicios”. El desarrollo de esta colección de productos puede representar una oportunidad. Sin embargo, recientemente las exportaciones de estos productos por parte de México han venido perdiendo espacios en el mercado global, siendo el valor de las exportaciones mexicanas de estos productos en la actualidad menos de la mitad de lo que era en 2004.

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Barrios, D., et al., 2018. Campeche: Insumos para el desarrollo de recomendaciónes.Abstract
En este documento se presentaron una serie de insumos para el desarrollo de políticas para Campeche, que apuntan a la estructuración de una estrategia de transformación productiva que le permita al estado revertir la tendencia adversa de los últimos años y promover una senda de crecimiento sostenido. Asimismo, este documento buscó consolidar los principales hallazgos de las investigaciones que hicieron parte del proyecto “Diseño de estrategias de transformación productiva para Campeche”.
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Barrios, D., et al., 2018. Baja California: Diagnóstico de Crecimiento.Abstract

Baja California se ha ubicado consistentemente entre los estados más prósperos de México, pero también entre los de crecimiento más volátil. De hecho, el desempeño económico reciente del estado estuvo marcado por una fuerte fase de desaceleración (como consecuencia de la crisis financiera en Estados Unidos), y una de recuperación, en la que si bien la entidad logró alcanzar sus niveles de crecimiento pre-crisis, solo ha podido hacerlo de manera parcial en términos de productividad, ingresos laborales, y empleo.

Esta trayectoria de colapso y recuperación parcial invita a una reflexión sobre los dilemas que enfrenta la entidad, particularmente en torno a sus fuentes de vulnerabilidad. Como se vio, una parte importante de la caída del producto durante el periodo de desaceleración viene explicada por la contracción de la demanda en los Estados Unidos. Sin embargo, factores más específicos al estado, tales como su integración multidimensional con California (incluyendo la del mercado inmobiliario), jugaron un papel amplificador de los efectos de la crisis. Adicionalmente, el hecho de que la entidad no haya sido capaz de mitigar los efectos de la transición tecnológica de su principal producto de exportación o de re-desplegar estos conocimientos productivos en actividades que permitieran recuperar plenamente los ingresos medianos, el empleo y la productividad laboral, puede ser indicio que existen características, propias de su naturaleza productiva, que abonan bien sea a aumentar la vulnerabilidad o a reducir la capacidad de recuperación.

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Barrios, D., et al., 2018. Baja California: Reporte de Complejidad Económica.Abstract
En el Diagnóstico de Crecimiento de Baja California se describieron las principales tendencias recientes del desempeño económico del estado. En esta subsección se resumen los principales hallazgos de dicho reporte, a modo de motivación para este estudio1. Baja California se ha ubicado consistentemente entre los estados más prósperos de México. Sin embargo, también destaca por presentar uno de los crecimientos más volátiles. La entidad fue la de menor crecimiento no-petrolero entre las 32 del país entre 2003-2010, sin embargo, desde entonces, ha crecido por encima de la media del país y a la par de otras entidades fronterizas. ¿Por qué la economía de Baja California ha presentado un desempeño más volátil? ¿Qué elementos propiciaron un ciclo de colapso y recuperación más acentuado que en otros lugares comparables? ¿Cuáles son las condiciones locales que amplifican la vulnerabilidad del estado y lo dejan más expuesto a crisis externas?
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Barrios, D., et al., 2018. Baja California: Diagnóstico Industrial.Abstract

En este estudio se consideraron los productos priorizados en el Reporte de Complejidad Económica de Baja California y se procedió a evaluar su potencial a partir de un conjunto de consideraciones de mercado. Luego, se agregó el potencial de cada producto en distintas colecciones de producto, y se seleccionó una industria cuya estimulación y desarrollo constituya una apuesta de desarrollo prometedora el estado. Respecto de éste se detallaron algunas estadísticas generales como una forma de evaluar su potencial de crecimiento e impacto para la economía local, estatal y nacional.

Para el objeto de este estudio, el sector industrial escogido para el análisis de cuellos de botella fue el de “Maquinaria industrial, herramientas y equipo” y puntualmente los productos: “Arboles de transmisión”, “Aparatos para soldar”, “Artículos de grifería para tuberías, calderas, etc.”, “Aparatos para regulación automáticos”, “Bombas para líquidos”, “Calderas para calefacción central” “Contadores de gas, líquido o electricidad”, “Densímetros, termómetros, etc.”, “Lavadoras de ropa”, “Los demás contadores”, “Máquinas de cosechar o trillas”, “Máquinas herramienta para trabajar madera”, “Máquinas para fabricar elementos impresores”, “Máquinas y aparatos para soldar”, “Máquinas y aparatos para trabajar caucho o plástico”, “Máquinas para el procesamiento de tela”, “Partes para máquinas para trabajar maderas o metales” y “Útiles intercambiables para herramientas de mano”. El desarrollo de esta colección de productos presenta oportunidades muy atractivas tanto a nivel nacional como internacional. Más aún, la producción de estos productos ha exhibido un importante dinamismo en el país durante los últimos años. Las exportaciones mexicanas de estos productos han aumentado en valor un 175% durante en el período 2004-2014. Asimismo, el empleo en las industrias asociadas al desarrollo de estos productos ha aumentado más de 35%.

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Barrios, D., et al., 2018. Baja California: Insumos para el desarrollo de recomendaciones.Abstract

En primer lugar, en este reporte se realizó una consolidación de los principales hallazgos de las investigaciones previas relativas al estado. En términos generales, se planteó que la entidad destaca por ser una de las más prospera del país, pero, al mismo tiempo, por haber exhibido un virtual estancamiento económico durante los últimos años. Esta situación se explicaría, en gran medida, por el efecto de la crisis financiera en Estados Unidos sobre su demanda por exportaciones, pero también por factores más específicos al estado, tales como el mayor impacto de la recesión estadounidense producto de la integración multidimensional de la entidad con California (incluyendo la inmobiliaria) y el shock tecnológico que afectara la producción de televisores, su producto de exportación más importante. Por otro lado, como principales restricciones a la diversificación productiva y el crecimiento económico en el futuro, se identificaron los problemas de inseguridad que vive el estado, así como su significativa dependencia de la actividad maquiladora. Este último elemento resulta relevante podría llevar a sobre-estimar las capacidades productivas existentes y hacer a la entidad más vulnerable a pequeños cambios regulatorios, tecnológicos o de demanda.

Posteriormente se presentó una descripción de las estrategias de desarrollo económico actuales encabezadas por autoridades a diversos niveles. Para ello, se realizó un mapeo de la oferta de programas públicos productivos y los actores que intervienen en su diseño y ejecución en base al Plan de Desarrollo Estatal 2014-2019, los Planes Municipales de Tijuana (2017-2019) y Mexicali (2017-2019) la Ley de Desarrollo Económico del Estado, la Agenda de Innovación, el Sistema Estatal de Indicadores, y la información cualitativa recogida durante visitas a la entidad. Esta revisión sistemática puso de relieve que el diseño de las estrategias de desarrollo económico ha contemplado, en su mayoría, proyectos con alcance vertical y un foco en la provisión de diferentes clases de insumos públicos. Esto resulta positivo toda que son precisamente este tipo de políticas las que presentan un mayor potencial para reducir los problemas de coordinación entre el sector público y privado y, por tanto, resultar en aumentos en la productividad. Sin perjuicio de lo anterior, es posible identificar obstáculos que inhiben una implementación eficiente de las estrategias. En particular, la falta de un proceso consultivo y guiado para la asignación de estímulos y la inexistencia de mecanismos para recolectar información sobre los factores que puedan desalentar la llegada de inversiones.

baja_insumosrecomendaciones_cidrfwp100.pdf
Barrios, D., et al., 2018. There is a Future after Cars: Economic Growth Analysis for Hermosillo.Abstract

For 30 years, Hermosillo has been wondering whether it has a future after Ford. Until the early 1980s, the city relied mainly on agricultural activity. When the multinational motor company arrived in this northwestern Mexican city in 1986, it changed the history of a region that up until that point had relied heavily on agriculture. The assembly plant was established and many auto parts suppliers sprang up, triggering industrialization and increasing the complexity of its economy, its productivity, and wages. Intensive manufacturing development turned Hermosillo into the fifth richest metropolitan area in Mexico in 1998.

Broadly speaking, this growth trajectory was maintained. In 2015, Hermosillo was in the top 5% of wealthiest municipalities, with poverty levels and informal employment rates significantly lower than in the rest of the country. But the economy of this city in Sonora State has clearly lost its dynamism over the past few years. Even in Mexico’s low-growth context during the period 2005-2015, growth in per capita gross domestic product in Hermosillo (1.3%) fell below the federal average (1.4%). Hermosillo’s relative performance during this decade was not uniform. Between 2005 and 2010, it grew at a rate of 1.3%, placing it in the 66th percentile (among the top 34% for growth rate) of all municipalities in Mexico. In the second half of the decade, Hermosillo barely reached 1.2% growth, falling to the 47th percentile (53% of Mexican municipalities grew more). The situation worsened in the years 2013-2015, when output per worker fell by 7.2%.

What happened in Hermosillo? Can the current economic structure sustain the municipality’s high wages and guarantee future growth? What policy interventions are needed?

Seeking answers to these questions, the Growth Lab at Harvard's Center for International Development joined forces with the Inter-American Development Bank or IDB, in particular with its Emerging and Sustainable Cities Program (ESC). This program is a technical assistance initiative that provides support to regional governments to develop and execute urban sustainability projects. ESC’s goal is to contribute to priority urban interventions to provide the sustainable, harmonious growth of cities. This part of its vision is aligned with the idea of promoting inclusive growth and prosperity that guides the Growth Lab's research.

 

hermosillo_economic_analysis_cidrfwp96.pdf analisis_de_crecimiento_economico_para_hermosillo_cidrfwp96.pdf
Sánchez, R.R., Hinojosa, A.S. & Wright, S.S., 2018. Growth Diagnostic for the State of Oaxaca.Abstract

Oaxaca is the second-poorest state in Mexico. It is also growing more slowly than the national average, leading to regional divergence. This paper seeks to diagnose the binding constraints that keep GDP growth in Oaxaca low.

There is significant variation in average monthly incomes within Oaxaca, with a 12x gap between the municipality with the highest salary and that with the lowest. Oaxaca has 570 municipalities, whereas given its population and the national average for people per municipality it should have 66. And it is very indigenous: 58% of the population speaks an indigenous language, compared to a national average of 15%. Oaxaca’s product space, a measure of how many kinds of industries provide employment in the state, is very low and has seen very limited change since 2004. The state shares some similarities with other states in southern Mexico, such as Chiapas and Guerrero. All three share a limited manufacturing base which, even after signing NAFTA, remained flat as a proportion of state GDP. They also have a poverty rate nearly 3 times the national average. 

Oaxaca is a large state with a rugged natural landscape. Its population is highly dispersed, relative to other states in Mexico. This makes infrastructure critical. However, widespread road construction between 2004 and 2014 does not seem to have made a difference to either growth rates or economic complexity at the municipality level, suggesting the infrastructure constraint is not binding. We believe, however, that mobility might be. Transportation costs as a proportion of wages are very high, and are further increased by costly road blockages. This limits the flexibility of the labor force and the aggregation of talent.

Low human capital can reduce the social returns to investment. Even though education is contentious in the state’s politics, Oaxaca’s education gap has been falling over time relative to the national average and its neighbors. This relative increase in years of education, however, has not been translated into economic development. We find that returns to education in the state are very similar to the returns to education in the rest of Mexico and higher than returns to education in Chiapas. We also note that the proportion of schooling undertaken in private institutions is in line with that in other states with higher quality of education. Finally, a Oaxaca-Blinder decomposition suggests that education does not explain wage differentials between Oaxaca and other states. All this evidence suggests that education is not a binding constraint to growth in Oaxaca.

Governance challenges increase the risk of investing in Oaxaca. For instance, over 75% of the municipalities in Oaxaca are governed through Usos y Costumbres. Only 153 of the 570 municipalities use a government-run election to determine their leader, and out of those, four did not elect a municipal president in the June 2016 election due to internal conflicts. 146 municipalities lack a police service. While Usos y Costumbres is a key part of the local social contract, it creates problems, such as in contract enforceability. It also limits migration in and out of the state. We also observe a negative correlation between Usos y Costumbres and local wages that is not explained by factors like indigenous origin.

We also explore access to finance as a constraint to GDP growth. While enterprise surveys confirm that high interest rates, and distance to banks are a problem, Oaxaca’s microenterprises bypass these problems by borrowing from cajas de ahorro or local credit unions. However, most borrowing is destined for consumption rather than investment. We also observe that FDI flows into Oaxaca are very scarce. For these reasons, we believe the binding constraint in Oaxaca is not access to finance, but rather low returns to investment.

It is helpful to think whether there is an underlying syndrome that might explain the two binding constraints we identified: transportation costs and governance. One possible hypothesis is the isolation of people into very small communities that have very strong bonds within the community and very weak bonds outside of it. Oaxaca shows high variety in ethnic groups, languages, and government systems. On average, each municipality has 6,670 people, but there are 110 municipalities with less than 1,000 people. Elsewhere in Mexico, dispersed rural populations gradually converged into urban clusters around job opportunities. In Oaxaca, the process is not yet afoot because of a “productivity trap”, in which low productivity means urban salaries do not cover the costs of transportation or permanent moves, and dispersion keeps productivity low by failing to concentrate employees. Cultural diversity has a side effect of encouraging spatial dispersion and isolation, and of having hundreds of different sets of “rules of the game” covering the state’s population. Increasing the complexity of this economy requires breaking the trap by finding new business models (i.e., encouraging discovery) and coordinating economic activities.  

Economic complexity analysis can point us to new industries that are feasible given Oaxaca’s productive capabilities and the existing constraints we discussed. While Oaxaca’s municipalities have among the least complex economies in the country, some industries stand out from our complexity analysis as potentially promising for Oaxaca. The end of the report singles out some industries for further analysis.

growth_diagnostic_oaxaca_rfwp95.pdf
Hausmann, R., Pietrobelli, C. & Santos, M.A., 2018. Place-specific Determinants of Income Gaps: New Sub-National Evidence from Chiapas, Mexico.Abstract

The literature on income gaps between Chiapas and the rest of Mexico revolves around individual factors, such as education and ethnicity. Yet, twenty years after the Zapatista rebellion, the schooling gap between Chiapas and the other Mexican entities has shrunk while the income gap has widened, and we find no evidence indicating that Chiapas indigenes are worse-off than their likes elsewhere in Mexico. We explore a different hypothesis. Based on census data, we calculate the economic complexity index, a measure of the knowledge agglomeration embedded in the economic activities at a municipal level in Mexico. Economic complexity explains a larger fraction of the income gap than any individual factor. Our results suggest that chiapanecos are not the problem, the problem is Chiapas. These results hold when we extend our analysis to Mexico’s thirty-one federal entities, suggesting that place-specific determinants that have been overlooked in both the literature and policy, have a key role in the determination of income gaps.

 

2020-02-cid-wp-343-revised-determinants-chiapas.pdf
Revised February 2020
2016
Hausmann, R., et al., 2016. Towards a Prosperous and Productive Chiapas: Institutions, Policies, and Public-Private Dialog to Promote Inclusive Growth.Abstract

Since the Zapatista revolution of January 1994, enormous amount of resources coming from the federal government have poured over Chiapas. The gap in years and quality of education has been reduced significantly; and road, port and airport infrastructure have undergone a dramatic transformation. And yet, the income gap between Chiapas and the rest of Mexico has only widened. To understand why, a multi-disciplinary team of twelve experts have devoted significant time and resources to study different aspects of the development dynamic of Chiapas. As a result, 5 base documents have been published analyzing Chiapas:

- Complexity profile
- Growth Diagnostic
- Institutional Diagnostic
- Poverty profile
- Pilot of productive dialogs and inclusive growth in an indigenous community

This report resumes the findings from these and articulates their corresponding recommendations into a policy plan.

According to our hypothesis, Chiapas is wedged in a low productivity trap. A modern production system, responsible for productivity increases, income and development elsewhere in the world, requires a number of complementary inputs or capacities that are absent in Chiapas. As a result, its economy consists of a few primary products of little or no technological sophistication, and a vibrant service industry fueled by public expenditure in its larger cities. In this situation, there are no incentives to acquire additional education or skills because there is no demand for them in the economy. As we have proved, the few that manage to emigrate earn salaries elsewhere in Mexico slightly above other migrants with similar qualifications. As it turns out, it is not about the Chiapanecos, it is about Chiapas.

To overcome the current dilemmas and spark the engine of growth, Chiapas needs to resolve its issues of coordination, connectivity and gradually promote economic activities of higher complexity. Yazaki, one of the few manufacturers present in Chiapas, is an example of the role of the state in helping the economy to overcome the chicken-and-egg dilemmas, providing the public goods required - in an initial push – by a more complex economy. Our recommendations are based in identifying the productive capabilities embedded within the current productive structure of Chiapas four largest urban agglomerations, and leveraging on them to board on different potential, more complex industries that use a similar base of knowledge. To conquer those industries and diversify its economy, Chiapas needs a public-private agency empowered to iteratively solve the issues and bottlenecks these potential industries face in each particular place. Public transport and housing policy can be used as means to incorporating the surrounding communities into the increasingly modern economies of urban centers. Special economic zones and agro-industrial parks can be used to spur productivity in those areas where labor and appropriability are the most binding constrains.

chiapas_policy_recommendations_cidwp_317_english.pdf chiapas_recomendaciones_de_politica_cid_wp_317.pdf
Guerra, A., 2016. More Goals, More Growth? A Take on the Mexican Sports Economy through the Economic Complexity Framework.Abstract

In order to appropriately understand the sports sector, its magnitude, embeddedness in the economy, and strategic value, it is necessary to develop a framework through which to study it. Having a standardized and comprehensive methodology to analyze the sports sector will allow policymakers, academics, and other stakeholders to look at the sports sector at a new level of detail and rigor.

Previous work has outlined the numerous data quality and aggregation challenges currently present in the sports economy literature (Russell, Barrios & Andrews 2016). In light of these challenges, this paper attempts to build on the suggested categorization of the sports industry and develop a sound strategy to analyze the sector through an empirical exercise in a specific context: the Mexican Economy.

To this end, we first attempt to understand how connected the sports sector is to other activities in the economy and identify which sectors share similar know-how with m1. Additionally, we attempt to determine the relative magnitude of the sports sector through variables such as value added and employment.

Similarly, we consider study the spatial considerations around sports related economic activities at a subnational level. The advancement of spatial economics has allowed us to understand a new dimension of how an economic sector can develop and how characteristics inherent to a given geography can play a role in determining why some activities end up appearing and developing in the places they do.

Lastly, some descriptive and regression analysis efforts in this paper enabled us to better understand and characterize the sports sector. Such exercises allow us to learn what type of workers typically comprises the sports sector, and whether such profile is different across the different categories of sports activities. Among the variables analyzed I the descriptive exercise, we can look at education level and wages–among others–of those who work on this sector, and compare them to the overall employed population.

This paper is structured as follows: Section 1 will make the case for how publicly available data in Mexico meets the level of detail required for this type of study. Section 2 will look at the way in which the sports sector is nested in the overall economy. Section 3 studies the magnitude of the sports sector through different metrics. Section 4 looks at the type of jobs that comprise the sports sector. Section 5 looks at the differences in intensity of sports activities and early work on its potential causal roots. Section 6 provides some conclusions.
 

rfwp73.pdf

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